本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
本次签订的仅为投资意向书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向 性约定，协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。具体事项尚 需进一步协商后签署正式股权转让协议或增资协议，并提交公司董事会或者股东 大会审议批准后生效。 本次对外投资的资金来源为公司自有资金,不构成关联交易，不构成重大资 产重组。 本意向书目前尚未获得公司董事会或股东大会审议批准。因此，该投资事项 尚存在不确定性。
一、投资意向书概述 江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日与深圳市佳华利道 新技术开发有限公司（以下简称“佳华利道”）签订《投资意向书》，公司拟使用 自有资金人民币1,500万元增资佳华利道，获得5%的股权。
二、投资意向书协议主体的基本情况 佳华利道成立于2009年，是一家致力于提供新能源汽动力系统解决方案及核 心部件的创新型技术企业。佳华利道先后推出面向城市公交、通勤旅游客车的动 力系统总成；率先实现了动力电池的固体导热PACK技术，开发了高可靠、高安全 的动力系统控制器，最大限度的实现了纯电动汽车的电池系统、电机系统、电控 系统的融合，大幅提升了纯电动汽车的稳定性、经济性、安全性。 佳华利道 2013 年、 2014 年及 2015 年 1-6 月的主要财务数据如下（未经审计）： 资产及负债情况 单位：元 项目/会计期间 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 资产合计 70,218,515.39 44,670,636.19 29,202,439.47 其中：流动资产 46,746,228.63 21,528,777.54 12,780,990.81 非流动资产 23,472,286.76 23,141,858.65 16,421,448.66 负债合计 51,863,775.51 23,719,895.13 9,908,676.99 其中：流动负债 51,863,775.51 23,719,895.13 9,908,676.99 股东权益合计 18,354,739.88 20,950,741.06 19,293,762.48 利润情况 单位：元 项目/会计期间 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 营业收入 15,153,845.96 5,294,315.98 238,461.54 营业利润 -2,591,001.18 -1,061,505.30 -317,783.78 利润总额 -2,596,001.18 1,656,978.58 -326,048.03 净利润 -2,596,001.18 850,741.06 -806,237.52
三、投资意向书的主要内容 本着资源整合、优势互补、合作双赢的原则，协议双方决定建立战略合作关 系，本公司增资佳华利道达成以下协议： 1、双方一致同意，聘请双方共同认可的资产评估机构，对佳华利道进行资 产评估。 2、公司根据评估结果，拟增资佳华利道，取得5%股权。 3、公司增资完成后，公司将利用佳华利道在新能源汽车动力系统集成方面 的技术优势和经验，进一步丰富汽车线束绝缘材料的产品品种，从而推动汽车线 束料产品的持续增长。此外，公司与佳华利道也将利用各自的区位优势，形成长 三角和珠三角两大经济区的客户共享，推动各自业务的发展。
四、对公司的影响 公司上市以来坚持“单一主业下多领域发展”的整体发展战略，专注于线缆 用高分子材料的研制、生产和销售。在推进主业平稳较快发展的同时，公司积极 研究国家产业政策的导向和新兴产业的发展趋势，有效利用资本市场，适时布局 新技术，掌握优质资源，推动公司主营业务的进一步优化和发展。此次增资佳华 利道，上市公司一方面能够借力佳华利道在新能源汽车核心系统中的技术优势和 研发能力，加大对汽车线束材料，尤其是新能源汽车线束材料的研发，持续推动 公司现有产品的升级；另一方面，此次增资也是上市公司适时把握有良好发展潜 力和价值的新技术领域的尝试，通过布局新能源汽车核心系统，提前布局新能源 汽车这一新兴行业。 （一） 协助公司丰富汽车线束绝缘材料的产品品种，推动相关汽车线束材 料标准的制定。佳华利道主营业务是为新能源客车提供“电池、电机和电控系统” 集成解决方案，同时为客户提供新能源客车的充电设施建设方案、车辆维护保养 服务。由于新能源客车的动力系统及充电设备对绝缘、防水、环保、柔软等指标 要求更高，因此对连接动力系统内部及充电用电缆线束材料提出了更高的要求。 佳华利道凭借在动力系统集成中的经验和技术积累，可以对上市公司研发更高品 质的汽车线束绝缘材料和更丰富的产品品种提供技术支持，进而推动公司进一步 提升在汽车线束材料领域的技术水平和市场地位。 （二）与上市公司形成区域性的协同增效。上市公司地处工业重镇太仓，在 长三角地区积累了丰富的市场和客户资源，主要收入来源亦来自长三角地区；而 佳华利道则扎根珠三角地区，通过主业延伸出的新能源客车的销售和租赁业务积 累了相当的市场和客户资源。因此，此次增资能够协助上市公司加大对华南区域 的生产和销售布局，提高公司在华南区域的市场份额。 （三）协助上市公司布局新能源汽车产业链。佳华利道提供的“电池、电机 和电控系统”集成方案，是新能源客车中最为核心的部件之一，是联系产业链中 的整车制造商、充电桩制造商和上游电池电机供应商的关键节点，有助于上市公 司熟悉产业链架构，积累产业链资源，探索向产业链上下游发展布局的可能。若 本次投资顺利推进，上市公司将依托现有主营业务的优势，与佳华利道形成区域 以及产业链上的协同增效，促进公司了解并逐步进入新能源汽车产业链。公司后 续仍将借助上市公司和资本市场的平台，积极寻求与公司主营业务能够产生协同 效应的公司进行合作，在加快发展公司主营业务的同时，积极探索和布局新兴产 业，推进公司持续、稳定、快速发展。
五、风险提示 1、公司将按照《公司章程》、深交所《创业板股票上市规则》等法律、法规 的要求，对本次投资事项履行相应的法定程序，并将视进展具体情况及时履行信 息披露义务。 2、本《投资意向书》仅为意向性协议，故本次投资的实施尚存在不确定性 因素，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件 《投资意向书》 特此公告。
重要提示：
本次签订的仅为投资意向书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向 性约定，协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性。具体事项尚 需进一步协商后签署正式股权转让协议或增资协议，并提交公司董事会或者股东 大会审议批准后生效。 本次对外投资的资金来源为公司自有资金,不构成关联交易，不构成重大资 产重组。 本意向书目前尚未获得公司董事会或股东大会审议批准。因此，该投资事项 尚存在不确定性。
一、投资意向书概述 江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）近日与深圳市佳华利道 新技术开发有限公司（以下简称“佳华利道”）签订《投资意向书》，公司拟使用 自有资金人民币1,500万元增资佳华利道，获得5%的股权。
二、投资意向书协议主体的基本情况 佳华利道成立于2009年，是一家致力于提供新能源汽动力系统解决方案及核 心部件的创新型技术企业。佳华利道先后推出面向城市公交、通勤旅游客车的动 力系统总成；率先实现了动力电池的固体导热PACK技术，开发了高可靠、高安全 的动力系统控制器，最大限度的实现了纯电动汽车的电池系统、电机系统、电控 系统的融合，大幅提升了纯电动汽车的稳定性、经济性、安全性。 佳华利道 2013 年、 2014 年及 2015 年 1-6 月的主要财务数据如下（未经审计）： 资产及负债情况 单位：元 项目/会计期间 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 资产合计 70,218,515.39 44,670,636.19 29,202,439.47 其中：流动资产 46,746,228.63 21,528,777.54 12,780,990.81 非流动资产 23,472,286.76 23,141,858.65 16,421,448.66 负债合计 51,863,775.51 23,719,895.13 9,908,676.99 其中：流动负债 51,863,775.51 23,719,895.13 9,908,676.99 股东权益合计 18,354,739.88 20,950,741.06 19,293,762.48 利润情况 单位：元 项目/会计期间 2015 年 1-6 月 2014 年度 2013 年度 营业收入 15,153,845.96 5,294,315.98 238,461.54 营业利润 -2,591,001.18 -1,061,505.30 -317,783.78 利润总额 -2,596,001.18 1,656,978.58 -326,048.03 净利润 -2,596,001.18 850,741.06 -806,237.52
三、投资意向书的主要内容 本着资源整合、优势互补、合作双赢的原则，协议双方决定建立战略合作关 系，本公司增资佳华利道达成以下协议： 1、双方一致同意，聘请双方共同认可的资产评估机构，对佳华利道进行资 产评估。 2、公司根据评估结果，拟增资佳华利道，取得5%股权。 3、公司增资完成后，公司将利用佳华利道在新能源汽车动力系统集成方面 的技术优势和经验，进一步丰富汽车线束绝缘材料的产品品种，从而推动汽车线 束料产品的持续增长。此外，公司与佳华利道也将利用各自的区位优势，形成长 三角和珠三角两大经济区的客户共享，推动各自业务的发展。
四、对公司的影响 公司上市以来坚持“单一主业下多领域发展”的整体发展战略，专注于线缆 用高分子材料的研制、生产和销售。在推进主业平稳较快发展的同时，公司积极 研究国家产业政策的导向和新兴产业的发展趋势，有效利用资本市场，适时布局 新技术，掌握优质资源，推动公司主营业务的进一步优化和发展。此次增资佳华 利道，上市公司一方面能够借力佳华利道在新能源汽车核心系统中的技术优势和 研发能力，加大对汽车线束材料，尤其是新能源汽车线束材料的研发，持续推动 公司现有产品的升级；另一方面，此次增资也是上市公司适时把握有良好发展潜 力和价值的新技术领域的尝试，通过布局新能源汽车核心系统，提前布局新能源 汽车这一新兴行业。 （一） 协助公司丰富汽车线束绝缘材料的产品品种，推动相关汽车线束材 料标准的制定。佳华利道主营业务是为新能源客车提供“电池、电机和电控系统” 集成解决方案，同时为客户提供新能源客车的充电设施建设方案、车辆维护保养 服务。由于新能源客车的动力系统及充电设备对绝缘、防水、环保、柔软等指标 要求更高，因此对连接动力系统内部及充电用电缆线束材料提出了更高的要求。 佳华利道凭借在动力系统集成中的经验和技术积累，可以对上市公司研发更高品 质的汽车线束绝缘材料和更丰富的产品品种提供技术支持，进而推动公司进一步 提升在汽车线束材料领域的技术水平和市场地位。 （二）与上市公司形成区域性的协同增效。上市公司地处工业重镇太仓，在 长三角地区积累了丰富的市场和客户资源，主要收入来源亦来自长三角地区；而 佳华利道则扎根珠三角地区，通过主业延伸出的新能源客车的销售和租赁业务积 累了相当的市场和客户资源。因此，此次增资能够协助上市公司加大对华南区域 的生产和销售布局，提高公司在华南区域的市场份额。 （三）协助上市公司布局新能源汽车产业链。佳华利道提供的“电池、电机 和电控系统”集成方案，是新能源客车中最为核心的部件之一，是联系产业链中 的整车制造商、充电桩制造商和上游电池电机供应商的关键节点，有助于上市公 司熟悉产业链架构，积累产业链资源，探索向产业链上下游发展布局的可能。若 本次投资顺利推进，上市公司将依托现有主营业务的优势，与佳华利道形成区域 以及产业链上的协同增效，促进公司了解并逐步进入新能源汽车产业链。公司后 续仍将借助上市公司和资本市场的平台，积极寻求与公司主营业务能够产生协同 效应的公司进行合作，在加快发展公司主营业务的同时，积极探索和布局新兴产 业，推进公司持续、稳定、快速发展。
五、风险提示 1、公司将按照《公司章程》、深交所《创业板股票上市规则》等法律、法规 的要求，对本次投资事项履行相应的法定程序，并将视进展具体情况及时履行信 息披露义务。 2、本《投资意向书》仅为意向性协议，故本次投资的实施尚存在不确定性 因素，敬请投资者注意投资风险。
六、备查文件 《投资意向书》 特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
2015年8月24日
