本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示： 1、本次非公开发行股票的发行价格由 7.50 元/股调整为 7.46 元/股。 2 、本次非公开发行股票的发行数量由不超过 8,000 万股调整为不超过 8,042.8954 万股。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015 年 1 月 28 日召开的第五届董事会第二次临时会议及 2015 年 3 月 10 日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于江苏德威新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 、《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关 议案。根据非公开发行股票方案，本次非公开发行的发行价格为 7.50 元/股，非 公开发行股份的数量不超过 8,000 万股， 若公司股票在本次非公开发行定价基准 日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则 对本次非公开发行股票的发行价格及发行数量进行相应调整，调整公式如下： 派发现金股利：P1=P0-D 送红股或转增股本：P1=P0/(1+N) 两项同时进行：P1= (P0-D)/(1+N) 其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增 股本数为 N，调整后发行价格为 P1 公司分别于 2015 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第三次会议及 2015 年 4 月 22 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配 方案的议案》，根据该方案，公司以 2014 年末总股本 32,000 万股为基数，向全 2 体股东每 10 股派发 0.4 元现金（含税） 。公司于 2015 年 6 月 4 日公告了《江苏 德威新材料股份有限公司 2014 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015— 040）。公司本次权益分派已于 2015 年 6 月 10 日实施完毕。 鉴于公司已实施 2014 年度权益分派事项，现对本次非公开发行股票的发行 底价和发行数量作如下调整： 1、发行价格 本次非公开发行股票的发行价格由 7.50 元/股调整为 7.46 元/股。 本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第二次临时会议决议公 告日，即 2015 年 1 月 30 日，发行价格为 7.50 元/股。公司 2014 年度利润分配 方案实施后， 本次非公开发行的发行价格调整为 7.46 元/股。具体计算过程如下： 调整后的发行价格=7.50 元/股-0.04 元/股=7.46 元/股 2、发行数量 本次非公开发行股票数量由不超过 8,000 万股调整为不超过 8,042.8954 万 股。 公司 2014 年度权益分派实施完成前，本次非公开发行股票数量为不超过 8,000 万股。其中，苏州德威投资有限公司认购 5,000 万股；李日松认购 2,000 万 股；拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司认购 1,000 万股。 公司 2014 年度权益分派实施完成后，本次非公开发行股票的发行数量调整 为不超过 8,042.8954 万股；其中，苏州德威投资有限公司认购 5,026.8096 万股； 李日松认购 2,010.7239 万股；拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司认购 1,005.3619 万股。各发行对象认购股份数量占发行数量总额的比例不变，分别为 62.50%、25.00%、12.50%。 具体测算过程如下： 本次非公开发行股票数量总额=600,000,000/7.46=80,428,954 股（小数点后按 四舍五入调整）； 苏州德威投资有限公司认购股份数量=80,428,954*62.50%=50,268,096 股（小 数点后按四舍五入调整）； 李日松认购股份数量=80,428,954*25.00%=20,107,239 股（小数点后按四舍五 入调整）； 3 拉 萨 经 济 技 术 开 发 区 香 塘 投 资 管 理 有 限 公 司 认 购 股 份 数 量 =80,428,954-50,268,096-20,107,239=10,053,619 股。 除上述调整外，公司本次非公开发行的其他事项未发生变化。 特此公告。
重要内容提示： 1、本次非公开发行股票的发行价格由 7.50 元/股调整为 7.46 元/股。 2 、本次非公开发行股票的发行数量由不超过 8,000 万股调整为不超过 8,042.8954 万股。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2015 年 1 月 28 日召开的第五届董事会第二次临时会议及 2015 年 3 月 10 日召开的 2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于江苏德威新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 、《关于公司本次非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关 议案。根据非公开发行股票方案，本次非公开发行的发行价格为 7.50 元/股，非 公开发行股份的数量不超过 8,000 万股， 若公司股票在本次非公开发行定价基准 日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，则 对本次非公开发行股票的发行价格及发行数量进行相应调整，调整公式如下： 派发现金股利：P1=P0-D 送红股或转增股本：P1=P0/(1+N) 两项同时进行：P1= (P0-D)/(1+N) 其中，P0 为调整前发行价格，每股派发现金股利为 D，每股送红股或转增 股本数为 N，调整后发行价格为 P1 公司分别于 2015 年 3 月 30 日召开的第五届董事会第三次会议及 2015 年 4 月 22 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2014 年度利润分配 方案的议案》，根据该方案，公司以 2014 年末总股本 32,000 万股为基数，向全 2 体股东每 10 股派发 0.4 元现金（含税） 。公司于 2015 年 6 月 4 日公告了《江苏 德威新材料股份有限公司 2014 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2015— 040）。公司本次权益分派已于 2015 年 6 月 10 日实施完毕。 鉴于公司已实施 2014 年度权益分派事项，现对本次非公开发行股票的发行 底价和发行数量作如下调整： 1、发行价格 本次非公开发行股票的发行价格由 7.50 元/股调整为 7.46 元/股。 本次非公开发行的定价基准日为公司第五届董事会第二次临时会议决议公 告日，即 2015 年 1 月 30 日，发行价格为 7.50 元/股。公司 2014 年度利润分配 方案实施后， 本次非公开发行的发行价格调整为 7.46 元/股。具体计算过程如下： 调整后的发行价格=7.50 元/股-0.04 元/股=7.46 元/股 2、发行数量 本次非公开发行股票数量由不超过 8,000 万股调整为不超过 8,042.8954 万 股。 公司 2014 年度权益分派实施完成前，本次非公开发行股票数量为不超过 8,000 万股。其中，苏州德威投资有限公司认购 5,000 万股；李日松认购 2,000 万 股；拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司认购 1,000 万股。 公司 2014 年度权益分派实施完成后，本次非公开发行股票的发行数量调整 为不超过 8,042.8954 万股；其中，苏州德威投资有限公司认购 5,026.8096 万股； 李日松认购 2,010.7239 万股；拉萨经济技术开发区香塘投资管理有限公司认购 1,005.3619 万股。各发行对象认购股份数量占发行数量总额的比例不变，分别为 62.50%、25.00%、12.50%。 具体测算过程如下： 本次非公开发行股票数量总额=600,000,000/7.46=80,428,954 股（小数点后按 四舍五入调整）； 苏州德威投资有限公司认购股份数量=80,428,954*62.50%=50,268,096 股（小 数点后按四舍五入调整）； 李日松认购股份数量=80,428,954*25.00%=20,107,239 股（小数点后按四舍五 入调整）； 3 拉 萨 经 济 技 术 开 发 区 香 塘 投 资 管 理 有 限 公 司 认 购 股 份 数 量 =80,428,954-50,268,096-20,107,239=10,053,619 股。 除上述调整外，公司本次非公开发行的其他事项未发生变化。 特此公告。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 1 日
