本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“德威新材”、“公司”或“本公司”） 于 2015 年 1 月 28 日召开第五届董事会第二次临时会议、并于 2015 年 3 月 10 日 召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票预案及相关 议案。根据公司 2015 年第一次临时股东大会授权，公司董事会对《江苏德威新 材料股份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称“《非公开发行预案》”）的修 订及补充披露在有效授权期及授权范围内，无需提交公司股东大会审议。 根据公司 2014 年度权益分派情况，公司董事会对《非公开发行预案》中的 发行价格、发行数量进行调整；同时对于相关财务数据和信息按截至 2015 年 6 月 30 日的具体情况进行了更新和修订。主要内容如下： 特此公告。 预案章节 修订内容 特别提示 1、补充了股东大会对本次非公开发行的审 议批准情况；本预案其他章节涉及股东大会 批准情况的内容均作了相应修订。 2、补充了根据公司 2014 年度权益分派情 况而对本次非公开发行的发行价格、发行数 量作出的调整情况。 第一节 本次非公开 发行 A 股股票方案概 要 三、 本次非公开发行方 案概要 1、补充了根据公司 2014 年度权益分派情况 而对本次非公开发行的发行价格、发行数量 作出的调整情况。 五、 本次发行是否导致 公司控制权发生变化 1、根据发行数量的调整和德威投资股权结 构的变化情况修订了本次非公开发行对公 司控制权的影响。 第二节 发行对象基本 情况 一、 德威投资 1、根据德威投资注册资本、股权结构的变 化情况进行了修订。 2、更新了公司实际控制人的简历。 3、补充了德威投资的对外投资情况。 4、更新了德威投资最近两年及一期的简要 财务数据。 5、更新了德威投资及其实际控制人最近两 年及一期与公司的关联担保情况。 三、 拉萨香塘 1、更新了拉萨香塘最近两年及一期的简要 财务数据。 第三节 附条件生效的 股票认购合同摘要 二、 认购方式、认购价 格、支付方式 1、补充了根据公司 2014 年权益分派情况而 对本次非公开发行的发行价格、发行数量作 出的调整情况。 第四节 董事会关于本 次募集资金使用的可 行性分析 二、本次募集资金投资 项目 1、更新了最近三年及一期相关财务数据以 及财务费用对公司利润总额影响的分析内 容 第五节 董事会关于本 次发行对公司影响的 讨论与分析 一、 公司业务及资产、 章程、股东结构、法人 治理结构的变化 1、根据发行数量的调整和德威投资股权结 构的变化情况修订了本次非公开发行对公 司股东结构的影响。 第六节 公司利润分配 政策及执行情况 二、 最近三年现金分红 及未分配利润使用情况 1、补充了公司 2014 年权益分派情况并依此 修订了关于最近三年现金分红情况的说明。 第七节 本次发行相关 的风险说明 七、 因发行新股导致原 股东分红减少、表决权 被摊薄的风险 1、根据公司 2014 年权益分派情况而对发行 数量作出了调整，相应对该风险说明进行了 修订。
江苏德威新材料股份有限公司（以下简称“德威新材”、“公司”或“本公司”） 于 2015 年 1 月 28 日召开第五届董事会第二次临时会议、并于 2015 年 3 月 10 日 召开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了公司非公开发行股票预案及相关 议案。根据公司 2015 年第一次临时股东大会授权，公司董事会对《江苏德威新 材料股份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称“《非公开发行预案》”）的修 订及补充披露在有效授权期及授权范围内，无需提交公司股东大会审议。 根据公司 2014 年度权益分派情况，公司董事会对《非公开发行预案》中的 发行价格、发行数量进行调整；同时对于相关财务数据和信息按截至 2015 年 6 月 30 日的具体情况进行了更新和修订。主要内容如下： 特此公告。 预案章节 修订内容 特别提示 1、补充了股东大会对本次非公开发行的审 议批准情况；本预案其他章节涉及股东大会 批准情况的内容均作了相应修订。 2、补充了根据公司 2014 年度权益分派情 况而对本次非公开发行的发行价格、发行数 量作出的调整情况。 第一节 本次非公开 发行 A 股股票方案概 要 三、 本次非公开发行方 案概要 1、补充了根据公司 2014 年度权益分派情况 而对本次非公开发行的发行价格、发行数量 作出的调整情况。 五、 本次发行是否导致 公司控制权发生变化 1、根据发行数量的调整和德威投资股权结 构的变化情况修订了本次非公开发行对公 司控制权的影响。 第二节 发行对象基本 情况 一、 德威投资 1、根据德威投资注册资本、股权结构的变 化情况进行了修订。 2、更新了公司实际控制人的简历。 3、补充了德威投资的对外投资情况。 4、更新了德威投资最近两年及一期的简要 财务数据。 5、更新了德威投资及其实际控制人最近两 年及一期与公司的关联担保情况。 三、 拉萨香塘 1、更新了拉萨香塘最近两年及一期的简要 财务数据。 第三节 附条件生效的 股票认购合同摘要 二、 认购方式、认购价 格、支付方式 1、补充了根据公司 2014 年权益分派情况而 对本次非公开发行的发行价格、发行数量作 出的调整情况。 第四节 董事会关于本 次募集资金使用的可 行性分析 二、本次募集资金投资 项目 1、更新了最近三年及一期相关财务数据以 及财务费用对公司利润总额影响的分析内 容 第五节 董事会关于本 次发行对公司影响的 讨论与分析 一、 公司业务及资产、 章程、股东结构、法人 治理结构的变化 1、根据发行数量的调整和德威投资股权结 构的变化情况修订了本次非公开发行对公 司股东结构的影响。 第六节 公司利润分配 政策及执行情况 二、 最近三年现金分红 及未分配利润使用情况 1、补充了公司 2014 年权益分派情况并依此 修订了关于最近三年现金分红情况的说明。 第七节 本次发行相关 的风险说明 七、 因发行新股导致原 股东分红减少、表决权 被摊薄的风险 1、根据公司 2014 年权益分派情况而对发行 数量作出了调整，相应对该风险说明进行了 修订。
江苏德威新材料股份有限公司
董事会
2015 年 9 月 1 日
