江苏德威新材料股份有限公司
2013年半年度报告
2013-033
2013年08月
第一节 重要提示、释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人 周建明、主管会计工作负责人陆仁芳及会计机构负责人(会计主管人员) 万晨清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人 周建明、主管会计工作负责人陆仁芳及会计机构负责人(会计主管人员) 万晨清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
2013半年度报告1
第一节 重要提示、目录和释义2
第二节公司基本情况简介5
第三节董事会报告8
第四节重要事项18
第五节股份变动及股东情况24
第六节董事、监事、高级管理人员情况27
第七节 财务报告28
第八节 备查文件目录120
2013半年度报告1
第一节 重要提示、目录和释义2
第二节公司基本情况简介5
第三节董事会报告8
第四节重要事项18
第五节股份变动及股东情况24
第六节董事、监事、高级管理人员情况27
第七节 财务报告28
第八节 备查文件目录120
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 德威新材、发行人、公司、本公司或股份公司 | 指 | 江苏德威新材料股份有限公司 |
| 德威投资 | 指 | 苏州德威投资有限公司，系德威新材控股股东 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 会计师事务所 | 指 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 保荐机构 | 指 | 平安证券有限责任公司 |
| 扬州德威 | 指 | 扬州德威新材料有限公司，系德威新材控股70%公司 |
| 滁州德威 | 指 | 安徽滁州德威新材料有限公司，系德威新材全资子公司 |
| 太仓农商行 | 指 | 江苏太仓农村商业银行股份有限公司，系德威新材参股公司 |
| 莱尼金属导体（常州）有限公司 | 指 | 原名莱尼电气线缆（常州）有限公司，自2013年5月起更名 |
| PVC | 指 | 聚氯乙烯的英文缩写，线缆用高分子材料的基材之一 |
| XLPE | 指 | 交联聚乙烯的英文缩写，该种材料被大量应用于制作电力电缆的绝缘层，公司XLPE系列产品包括化学交联、硅烷交联、低烟无卤等PE基材的产品。 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司基本情况简介
一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
四、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
五、非经常性损益项目及金额
单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
3、境内外会计准则下会计数据差异说明
无
七、重大风险提示
1、技术是企业生存之本，持续技术创新能力与企业整体机制密切相关，虽然公司制定了相应的技术研发创新激励机制和奖励制度，加大了投入，并在本次募投项目中建设了条件更好、设备更优的新的技术研发中心作为硬件支持，但仍然存在新技术的创新无法在要求时间完成或无法突破技术瓶颈的风险，进而影响企业的持续发展。
2、公司应收账款持续扩大，主要是因为公司营业收入持续增长及公司所处行业规则所致，虽然公司应收账款客户主要集中在国有大型企业、上市公司、外资企业等行业内优势的企业，但依然存在因客户信誉恶化而出现坏账的风险。
3、公司募投项目虽然是对市场、技术等进行了谨慎的可研分析，但因目前行业整体需求疲软，宏观经济没有确切的回升迹象的前提下，本次募投项目投产后新增产能释放的部分产品存在一定的因同行竞争加剧而导致的销售和毛利下降的风险。
4、虽然公司采取了相应的措施以保证核心技术人员与核心技术配方的不流失和不泄露，但仍可能面临个别竞争对手通过不正当、非法手段从而导致公司核心技术人员的流失或核心技术配方的泄露等风险，从而给公司带来不利影响。
5、因目前宏观经济持续下滑，从而导致行业整体需求不足，行业内中小型企业较多的现实情况，导致很多企业采用恶性竞争方式获取订单，因此公司面临行业竞争加剧从而导致部分竞争性产品毛利下降的风险，进而影响公司业绩表现。
6、公司基础材料很多是石油的衍生品，与石油价格有一定的相关性，近年因全球经济萎缩导致石油价格波动下滑，从而导致公司的基础材料价格随之波动，因此公司可能面临因原材料价格波动而导致的经营及业绩波动的风险。
一、公司信息
| 股票简称 | 德威新材 | 股票代码 | 300325 |
| 公司的中文名称 | 江苏德威新材料股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称（如有） | 德威新材 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Jiangsu Dewei Advanced Materials Co.,ltd | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Dewei Materials | ||
| 公司的法定代表人 | 周建明 | ||
| 注册地址 | 江苏省太仓沙溪镇沙南东路99号 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 215421 | ||
| 办公地址 | 江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 215421 | ||
| 公司国际互联网网址 | www.ftpsk13.sk13.sdwlsym.com | ||
| 电子信箱 | dongmi@ftpsk13.sk13.sdwlsym.com | ||
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 翟仲源 | 李红梅 |
| 联系地址 | 江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号 | 江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号 |
| 电话 | 051253229379 | 051253229354 |
| 传真 | 051253222355 | 051253222355 |
| 电子信箱 | dongmi@ftpsk13.sk13.sdwlsym.com | dongmi@ftpsk13.sk13.sdwlsym.com |
| 公司选定的信息披露报纸的名称 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 | www.cninfo.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 江苏省太仓市沙溪镇沙南东路99号 |
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业总收入（元） | 396,558,784.06 | 310,262,497.94 | 27.81% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 27,802,608.45 | 26,430,331.24 | 5.19% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元） | 27,268,558.45 | 24,826,551.24 | 9.84% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -34,894,105.77 | -5,073,560.12 | 587.76% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | -0.2181 | -0.06 | 263.5% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.17 | 0.21 | -19.05% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.17 | 0.21 | -19.05% |
| 净资产收益率（%） | 4.09% | 7.02% | -2.93% |
| 扣除非经常损益后的净资产收益率（%） | 4.01% | 6.6% | -2.59% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 1,217,676,628.55 | 1,227,082,070.48 | -0.77% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 685,916,878.56 | 666,114,270.11 | 2.97% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 4.287 | 8.33 | -48.54% |
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 663,000.00 | |
| 减：所得税影响额 | 128,950.00 | |
| 合计 | 534,050.00 | -- |
□ 适用 √ 不适用
六、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
| 归属于上市公司股东的净利润 | 归属于上市公司股东的净资产 | |||
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 | |
| 按中国会计准则 | 27,802,608.45 | 26,430,331.24 | 685,916,878.56 | 666,114,270.11 |
| 按国际会计准则调整的项目及金额： | ||||
单位：元
| 归属于上市公司股东的净利润 | 归属于上市公司股东的净资产 | |||
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 | |
| 按中国会计准则 | 27,802,608.45 | 26,430,331.24 | 685,916,878.56 | 666,114,270.11 |
| 按境外会计准则调整的项目及金额： | ||||
无
七、重大风险提示
1、技术是企业生存之本，持续技术创新能力与企业整体机制密切相关，虽然公司制定了相应的技术研发创新激励机制和奖励制度，加大了投入，并在本次募投项目中建设了条件更好、设备更优的新的技术研发中心作为硬件支持，但仍然存在新技术的创新无法在要求时间完成或无法突破技术瓶颈的风险，进而影响企业的持续发展。
2、公司应收账款持续扩大，主要是因为公司营业收入持续增长及公司所处行业规则所致，虽然公司应收账款客户主要集中在国有大型企业、上市公司、外资企业等行业内优势的企业，但依然存在因客户信誉恶化而出现坏账的风险。
3、公司募投项目虽然是对市场、技术等进行了谨慎的可研分析，但因目前行业整体需求疲软，宏观经济没有确切的回升迹象的前提下，本次募投项目投产后新增产能释放的部分产品存在一定的因同行竞争加剧而导致的销售和毛利下降的风险。
4、虽然公司采取了相应的措施以保证核心技术人员与核心技术配方的不流失和不泄露，但仍可能面临个别竞争对手通过不正当、非法手段从而导致公司核心技术人员的流失或核心技术配方的泄露等风险，从而给公司带来不利影响。
5、因目前宏观经济持续下滑，从而导致行业整体需求不足，行业内中小型企业较多的现实情况，导致很多企业采用恶性竞争方式获取订单，因此公司面临行业竞争加剧从而导致部分竞争性产品毛利下降的风险，进而影响公司业绩表现。
6、公司基础材料很多是石油的衍生品，与石油价格有一定的相关性，近年因全球经济萎缩导致石油价格波动下滑，从而导致公司的基础材料价格随之波动，因此公司可能面临因原材料价格波动而导致的经营及业绩波动的风险。
第三节 董事会报告
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内公司总体经营平稳，继续保持稳中有升的态势。自2012年下半年以来宏观经济缓慢下滑、全行业处于整体需求减缓的大环境中，持续到2013年上半年，宏观经济并没有明显的触底回升态势，行业竞争开始加剧。全行业因中小型企业居多，在上半年整体资金面偏紧的情况下，行业内部分企业经营压力很大。应对上述复杂而严峻的经营大环境，公司在报告期内，一直坚持去年的积极营销策略，再加上公司品牌效应的提升，资本市场的支持，公司在艰难调整产品结构的情形下，继续扩大市场份额，确保了公司的整体经营的平稳。
报告期内，公司实现营业收入396,558,784.06元，同比增长27.81%；三项费用为33,895,521.19元，同比增长了18.72%，主要是因为销量的增加导致销售费用的增加和人才成本上升较快导致的管理费用的增长所致；实现营业利润32,793,472.99元，同比增长了7.48%；实现归属于母公司的净利润27,802,608.45元，同比增长5.19%。
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司营业收入同比增长了27.81%，主要是因为公司两大核心产品汽车线束材料和XLPE绝缘材料实现了较快的增长，汽车线束材料销售收入同比增长了39.82%，XLPE绝缘材料销售收入同比增长了50.27%。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
报告期内公司主营业务的范围没有发生变化，依然保持六大类产品的销售格局，分别是：汽车线束材料、弹性体材料、UL材料、XLPE绝缘材料、内外屏蔽材料和PVC普通材料。
报告期内，公司继续采取积极的营销策略，既通过适当让利的方式加大XLPE绝缘材料（市场需求量大的产品）的推广力度，以保持公司市场份额持续的增长，报告期内XLPE绝缘材料的销售收入同比增长了50.27%，又通过加大销售引导力度，努力提高公司特种材料汽车线束材料（有竞争优势的产品）的销售占比，报告期内汽车线束材料的销售收入同比增长了39.82%。
（2）主营业务构成情况
单位：元
4、其他主营业务情况
利润构成与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前5大供应商或客户的变化情况
报告期公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前5大供应商合计采购金额为204,310,651.11元，上年同期前5大供应商合计采购金额为161,484,128.30元，如下表所示。公司主要原材料都是化工产品，市场采购价格透明度很高，随着公司的生产销售规模越来越大，公司增加了供应商数量，导致前5大供应商采购金额占比出现一定程度的下滑，公司前5大供应商发生变化不会对公司的未来经营产生影响。
报告期内，未出现向单一供应商采购比例超过30%的情形。
报告期公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前5大客户合计销售收入为147,248,682.42元，上年同期前5大客户合计销售收入为122,501,122.66元，如下表所示。公司在产量有限的情况下，采取的是控制单一优质客户的供应总量，力争多做优质客户的营销策略，因此公司总体客户数量很多，前5大客户占总体比重较小，公司对大客户依赖程度很小，公司前5大客户发生变化不会对公司的未来经营产生影响。
报告期内，未出现向单一客户销售比例超过30%的情形。
6、主要参股公司分析
报告期内公司主要控股一家公司，经营情况分析如下：
公司名称：扬州德威新材料有限公司 控股比例 70% 并表子公司
报告期内，该公司实现营业收入82,978,384.31元，实现净利润2,483,057.58元（以上数据未经审计）。
7、研发项目情况
以上技术和产品为公司在研项目，并不会对公司的本年度经营业绩产生影响。
8、核心竞争力不利变化分析
无
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势
报告期内，公司所处行业与宏观经济相关度较高，当前宏观经济依然下行压力较大，并没有产生明显的触底回升态势，公司面临的外部经营大环境是不容乐观的，但积极的信号已经开始出现，国家加大了铁路建设投资、城镇化建设改造、4G网络投资等等，都为公司所处的行业提供了新的发展机遇。报告期内，因整体社会资金面的紧张趋势，导致公司所在行业内很多的中小型企业面临很大的经营压力。公司因登陆资本市场，品牌效应大幅度提升，并且获得了金融机构的支持，因此总体而言，公司在行业内的竞争优势更加凸显，承受宏观经济下行压力的能力也更强。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
鉴于公司所处宏观经济大环境的原因，公司2013年度的主要经营计划为确保公司的营业收入与利润的稳定并力争实现增长、大力拓展海外市场、保证募投项目的顺利投产等。
报告期内，公司通过延续2012年下半年以来采取的积极营销策略，基本完成了公司的年度经营计划，在确保公司经营稳定的前提下，公司实现了营业收入的较快增长，并实现了经营业绩的增长。
报告期内，公司通过收购上海万益高分子材料有限公司和上海万益电缆材料销售有限公司两家公司100%股权的方式快速打开了通往海外的市场和销售渠道，实现了公司年度的经营计划。
报告期内，公司全力推动募投项目的建设，由总经理亲自抓项目进度，以保证募投项目的顺利投产，截止本报告期末，公司募投项目正在安装设备，预计9月底能投产汽车线束料，XLPE料和内外屏蔽材料将力争年底前全部投产。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
（1）宏观经济的下行风险
目前国内宏观经济一直处于调结构的阵痛过程中，投资拉动的增长模式会放缓，公司所处电线电缆行业整体与宏观经济关联度较高，虽然也有部分特种线缆行业依然增长态势良好，但大部分的重复建设的电线电缆行业还是受到来自宏观经济的压力而面临重新的整合和洗牌。公司应对目前复杂多变的宏观经济形势，采取以下几方面的措施：
A、 确保经营的稳定性，采取相对谨慎乐观的宏观经济判断作为公司经营决策的依据；
B、 充分利用公司登陆资本市场所带来的品牌提升效应和金融机构的支持，积极抢占市场份额，提升竞争强度，变不利为公司发展的有利；
C、 认真分析行业和市场目前的态势，抓住机遇进行并购，提升公司综合竞争力的同时，减少竞争对手；
D、 加强内部管理，控制费用支出，期平稳度过不利的外部经营环境；
（2）长三角地区人才成本快速上升的风险
长三角地区为全国经济发展较快的区域之一，整体生活成本的上升倒逼人力成本的上升，而高端的管理人才和研发人才更是该区域企业争夺的对象，势必造成高端人才的价格快速攀升，公司目前正处于扩张期，对于高端管理人才和研发人才的需求很迫切，因此这块硬性成本的上升可能会成为公司未来发展战略和经营目标不可回避的潜在风险。公司为应对这一现实情况，采取的措施主要是将人才成本和绩效业绩直接挂钩，这样可以有效控制成本与效益的偏离度。
（3）并购整合的风险
目前经济环境下是并购整合行业内小企业和竞争对手的最好时机，但公司以往的发展轨迹一直都是投资扩产为主要手
段，并没有实际的并购整合经验，但公司为了实现未来发展战略和经营目标，并购是必不可少的手段之一。本报告期内公司就已经实施了并购，但后续的整合及未来可能发生的并购整合对公司的管理能力提出了很大的考验，是一个潜在的风险因素。
公司采取的应对措施主要就是高层管理人员多走出去，多学习，多听经验分享，恶补并购整合的实务操作。
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
（3）募集资金变更项目情况
单位：万元
2、非募集资金投资的重大项目情况
单位：万元
3、对外股权投资情况
（1）持有其他上市公司股权情况
一、报告期内财务状况和经营成果
1、报告期内总体经营情况
报告期内公司总体经营平稳，继续保持稳中有升的态势。自2012年下半年以来宏观经济缓慢下滑、全行业处于整体需求减缓的大环境中，持续到2013年上半年，宏观经济并没有明显的触底回升态势，行业竞争开始加剧。全行业因中小型企业居多，在上半年整体资金面偏紧的情况下，行业内部分企业经营压力很大。应对上述复杂而严峻的经营大环境，公司在报告期内，一直坚持去年的积极营销策略，再加上公司品牌效应的提升，资本市场的支持，公司在艰难调整产品结构的情形下，继续扩大市场份额，确保了公司的整体经营的平稳。
报告期内，公司实现营业收入396,558,784.06元，同比增长27.81%；三项费用为33,895,521.19元，同比增长了18.72%，主要是因为销量的增加导致销售费用的增加和人才成本上升较快导致的管理费用的增长所致；实现营业利润32,793,472.99元，同比增长了7.48%；实现归属于母公司的净利润27,802,608.45元，同比增长5.19%。
2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
报告期内，公司营业收入同比增长了27.81%，主要是因为公司两大核心产品汽车线束材料和XLPE绝缘材料实现了较快的增长，汽车线束材料销售收入同比增长了39.82%，XLPE绝缘材料销售收入同比增长了50.27%。
公司重大的在手订单及订单执行进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、主营业务经营情况
（1）主营业务的范围及经营情况
报告期内公司主营业务的范围没有发生变化，依然保持六大类产品的销售格局，分别是：汽车线束材料、弹性体材料、UL材料、XLPE绝缘材料、内外屏蔽材料和PVC普通材料。
报告期内，公司继续采取积极的营销策略，既通过适当让利的方式加大XLPE绝缘材料（市场需求量大的产品）的推广力度，以保持公司市场份额持续的增长，报告期内XLPE绝缘材料的销售收入同比增长了50.27%，又通过加大销售引导力度，努力提高公司特种材料汽车线束材料（有竞争优势的产品）的销售占比，报告期内汽车线束材料的销售收入同比增长了39.82%。
（2）主营业务构成情况
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） | |
| 分行业 | ||||||
| 工业 | 325,923,816.23 | 260,394,149.62 | 20.11% | 20.29% | 22.5% | -1.44% |
| 分产品 | ||||||
| 汽车线束料 | 42,076,084.44 | 29,050,244.32 | 30.96% | 39.82% | 41.08% | -0.61% |
| UL系列料 | 9,344,484.38 | 6,231,976.10 | 33.31% | -0.14% | 0.6% | -0.49% |
| 弹性体料 | 24,739,587.77 | 17,251,870.15 | 30.27% | -4.75% | -4.59% | -0.12% |
| 通用PVC料 | 71,125,582.73 | 62,484,627.12 | 12.15% | 14.66% | 16.84% | -1.64% |
| XLPE料 | 135,311,549.97 | 110,216,700.80 | 18.55% | 50.27% | 54.21% | -2.08% |
| 内外屏蔽料 | 43,326,526.94 | 35,158,731.13 | 18.85% | -18.93% | -17.75% | -1.17% |
| 分地区 | ||||||
| 东北地区 | 20,986,906.66 | 14,906,677.27 | 28.97% | 4.63% | 2.5% | 1.48% |
| 华北地区 | 12,685,719.24 | 11,142,579.20 | 12.16% | 264.2% | 292.93% | -6.42% |
| 华东地区 | 224,034,106.32 | 176,689,324.52 | 21.13% | 8.47% | 8.89% | -0.3% |
| 华南地区 | 30,099,697.05 | 26,589,703.83 | 11.66% | 207.54% | 229.72% | -5.94% |
| 华中地区 | 33,534,154.27 | 27,307,770.40 | 18.57% | 22.18% | 24.75% | -1.68% |
| 西北地区 | 1,160,573.23 | 969,047.02 | 16.5% | -46.84% | -46.7% | -0.22% |
| 西南地区 | 718,856.83 | 581,357.27 | 19.13% | 15.39% | 16.8% | -0.97% |
| 外销 | 2,703,802.63 | 2,207,690.11 | 18.35% | 226.83% | 238.4% | -2.79% |
利润构成与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务或其结构发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、公司前5大供应商或客户的变化情况
报告期公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前5大供应商合计采购金额为204,310,651.11元，上年同期前5大供应商合计采购金额为161,484,128.30元，如下表所示。公司主要原材料都是化工产品，市场采购价格透明度很高，随着公司的生产销售规模越来越大，公司增加了供应商数量，导致前5大供应商采购金额占比出现一定程度的下滑，公司前5大供应商发生变化不会对公司的未来经营产生影响。
| 本期 | 去年同期 | |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 204,310,651.11 | 161,484,128.30 |
| 前五名供应商合计采购金额占当期采购总额比例（%） | 59.79 | 65.18 |
报告期公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司前5大客户合计销售收入为147,248,682.42元，上年同期前5大客户合计销售收入为122,501,122.66元，如下表所示。公司在产量有限的情况下，采取的是控制单一优质客户的供应总量，力争多做优质客户的营销策略，因此公司总体客户数量很多，前5大客户占总体比重较小，公司对大客户依赖程度很小，公司前5大客户发生变化不会对公司的未来经营产生影响。
| 本期 | 去年同期 | |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 147,248,682.42 | 122,501,122.66 |
| 前五名客户合计销售金额占当期销售总额比例（%） | 37.13 | 39.48 |
6、主要参股公司分析
报告期内公司主要控股一家公司，经营情况分析如下：
公司名称：扬州德威新材料有限公司 控股比例 70% 并表子公司
报告期内，该公司实现营业收入82,978,384.31元，实现净利润2,483,057.58元（以上数据未经审计）。
7、研发项目情况
| 电力领域 | ||||||||
| 序号 | 技术/产品 | 技术阶段 | 对应公司产品类别 | 对公司未来发展的影响 | ||||
| 1 | 高压（220KV）电力电缆用XLPE绝缘材料 | 中试 | XLPE绝缘料 | 替代进口市场空间很大 | ||||
| 2 | 高压（220KV）电力电缆用内外屏蔽材料 | 中试 | 内外屏蔽料 | 替代进口市场空间很大 | ||||
| 3 | 耐电痕聚乙烯护套材料 | 批量 | XLPE绝缘料 | 增加公司在光缆产品上的竞争力 | ||||
| 4 | 硅烷交联乙丙橡胶绝缘料 | 批量 | XLPE绝缘料 | 在该领域使公司进入国内领先行列 | ||||
| 轨道交通领域 | ||||||||
| 序号 | 技术/产品 | 技术阶段 | 对应公司产品类别 | 对公司未来发展的影响 | ||||
| 5 | 双耐油柔软低烟无卤产品 | 批量 | XLPE绝缘料 | 在该领域使公司进入国内领先行列 | ||||
| 汽车制造领域 | ||||||||
| 序号 | 技术/产品 | 技术阶段 | 对应公司产品类别 | 对公司未来发展的影响 | ||||
| 6 | 125℃热塑性阻燃汽车线料 | 小批量 | 汽车线束料 | 增加和完善公司汽车线系列产品 | ||||
| 7 | 环保型125℃汽车原线绝缘材料 | 批量 | 汽车线束料 | 汽车线束系列材料后代产品储备 | ||||
| 飞机制造领域 | ||||||||
| 序号 | 技术/产品 | 技术阶段 | 对应公司产品类别 | 对公司未来发展的影响 | ||||
| 8 | 聚酰胺弹性体材料 | 小批量 | XLPE绝缘料 | 技术含量高，提升公司竞争力 | ||||
8、核心竞争力不利变化分析
无
9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势
报告期内，公司所处行业与宏观经济相关度较高，当前宏观经济依然下行压力较大，并没有产生明显的触底回升态势，公司面临的外部经营大环境是不容乐观的，但积极的信号已经开始出现，国家加大了铁路建设投资、城镇化建设改造、4G网络投资等等，都为公司所处的行业提供了新的发展机遇。报告期内，因整体社会资金面的紧张趋势，导致公司所在行业内很多的中小型企业面临很大的经营压力。公司因登陆资本市场，品牌效应大幅度提升，并且获得了金融机构的支持，因此总体而言，公司在行业内的竞争优势更加凸显，承受宏观经济下行压力的能力也更强。
10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况
鉴于公司所处宏观经济大环境的原因，公司2013年度的主要经营计划为确保公司的营业收入与利润的稳定并力争实现增长、大力拓展海外市场、保证募投项目的顺利投产等。
报告期内，公司通过延续2012年下半年以来采取的积极营销策略，基本完成了公司的年度经营计划，在确保公司经营稳定的前提下，公司实现了营业收入的较快增长，并实现了经营业绩的增长。
报告期内，公司通过收购上海万益高分子材料有限公司和上海万益电缆材料销售有限公司两家公司100%股权的方式快速打开了通往海外的市场和销售渠道，实现了公司年度的经营计划。
报告期内，公司全力推动募投项目的建设，由总经理亲自抓项目进度，以保证募投项目的顺利投产，截止本报告期末，公司募投项目正在安装设备，预计9月底能投产汽车线束料，XLPE料和内外屏蔽材料将力争年底前全部投产。
11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施
（1）宏观经济的下行风险
目前国内宏观经济一直处于调结构的阵痛过程中，投资拉动的增长模式会放缓，公司所处电线电缆行业整体与宏观经济关联度较高，虽然也有部分特种线缆行业依然增长态势良好，但大部分的重复建设的电线电缆行业还是受到来自宏观经济的压力而面临重新的整合和洗牌。公司应对目前复杂多变的宏观经济形势，采取以下几方面的措施：
A、 确保经营的稳定性，采取相对谨慎乐观的宏观经济判断作为公司经营决策的依据；
B、 充分利用公司登陆资本市场所带来的品牌提升效应和金融机构的支持，积极抢占市场份额，提升竞争强度，变不利为公司发展的有利；
C、 认真分析行业和市场目前的态势，抓住机遇进行并购，提升公司综合竞争力的同时，减少竞争对手；
D、 加强内部管理，控制费用支出，期平稳度过不利的外部经营环境；
（2）长三角地区人才成本快速上升的风险
长三角地区为全国经济发展较快的区域之一，整体生活成本的上升倒逼人力成本的上升，而高端的管理人才和研发人才更是该区域企业争夺的对象，势必造成高端人才的价格快速攀升，公司目前正处于扩张期，对于高端管理人才和研发人才的需求很迫切，因此这块硬性成本的上升可能会成为公司未来发展战略和经营目标不可回避的潜在风险。公司为应对这一现实情况，采取的措施主要是将人才成本和绩效业绩直接挂钩，这样可以有效控制成本与效益的偏离度。
（3）并购整合的风险
目前经济环境下是并购整合行业内小企业和竞争对手的最好时机，但公司以往的发展轨迹一直都是投资扩产为主要手
段，并没有实际的并购整合经验，但公司为了实现未来发展战略和经营目标，并购是必不可少的手段之一。本报告期内公司就已经实施了并购，但后续的整合及未来可能发生的并购整合对公司的管理能力提出了很大的考验，是一个潜在的风险因素。
公司采取的应对措施主要就是高层管理人员多走出去，多学习，多听经验分享，恶补并购整合的实务操作。
二、投资状况分析
1、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
| 募集资金总额 | 30,589.61 |
| 报告期投入募集资金总额 | 4,696.31 |
| 已累计投入募集资金总额 | 15,958.43 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例（%） | 0% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 公司实际募集资金净额为30,589.61万元，截止日期2013年06月30日，公司总共使用募集资金15958.43万元， 其中年产18000吨新型环保电缆料产品项目至2013年上半年为止累计投入8491.22万元，投资进度为44.26%：超募资金 11,411.28万元全部用于成立全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司，该公司尚处于筹建阶段，已付土地款及土地契税合计4378.4万元、已购置办公用房143.2万元、已预付厂房工程500万元及厂房设计费等121.61万元、已预付设备款2324万元。 | |
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 年产18000吨新型环保电缆料产品项目 | 否 | 19,186.5 | 19,186.5 | 1,575 | 8,491.22 | 44.26% | 2013年09月30日 | 0 | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 19,186.5 | 19,186.5 | 1,575 | 8,491.22 | -- | -- | -- | -- | |
| 超募资金投向 | ||||||||||
| 安徽滁州德威新材料有限公司 | 否 | 11,411.28 | 11,411.28 | 3,121.31 | 7,467.21 | 65.44% | 2015年05月31日 | 否 | 否 | |
| 超募资金投向小计 | -- | 11,411.28 | 11,411.28 | 3,121.31 | 7,467.21 | -- | -- | -- | -- | |
| 合计 | -- | 30,597.78 | 30,597.78 | 4,696.31 | 15,958.43 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 募集资金项目于2012年下半年开始启动，预计2013年9月投入使用 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 适用 | |||||||||
| 公司实际募集资金净额为30,589.61万元，截止日期2013年06月30日，公司总共使用募集资金15958.43万元， 其中年产18000吨新型环保电缆料产品项目至2013年上半年为止累计投入8491.22万元，投资进度为44.26%：超募资金 11,411.28万元全部用于成立全资子公司安徽滁州德威新材料有限公司，该公司尚处于筹建阶段，已付土地款及土地契税合计4378.4万元、已购置办公用房143.2万元、已预付厂房工程500万元及厂房设计费等121.61万元、已预付设备款2324万元。 | ||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||
| 本报告期，公司不存在使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。 | ||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | |||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | |||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 对于尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放。 | |||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无此情况 | |||||||||
单位：万元
| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
| 合计 | -- | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 无 | ||||||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | ||||||||
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | ||||||||
单位：万元
| 项目名称 | 计划投资总额 | 本报告期投入金额 | 截至报告期末累计实际投入金额 | 项目进度 | 项目收益情况 |
| 收购上海万益高分子材料有限公司和上海万益电缆材料销售有限公司100%股权 | 4,880 | 0 | 0 | 0% | 预计2013年两家公司共可实现600—800万元的净利润。 |
| 合计 | 4,880 | 0 | 0 | -- | -- |
（1）持有其他上市公司股权情况
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 上一个：2012年年度权益分派实施公告
下一个：2013年第三季度报告
江苏德威新材料股份有限公司 JIANGSU DEWEI ADVANCED MATERIALS CO..LTD. 
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